Распределение кредитных портфелей нефинансовых организаций по группам, ранжированных по величине активов

(по состоянию на 01.01.2020)

В секторе кредитования МСП малые и средние банки, а также банки с базовой лицензией продолжают терять долю в общем объеме выданных ссуд. После замедления в 2013–2015 гг. процесс заметно ускорился с 2016 г. На долю топ-30 банков в настоящее время приходится уже 79,5% объема выданных кредитов МСП и 72,4% их ссудной задолженности.

В целом же в настоящее время складываются благоприятные предпосылки для перехода на траекторию умеренного прироста корпоративного кредитования. По итогам 2020 г. кредитный портфель крупных предприятий может увеличиться на 5–10%, а МСП — до 15%. Этому будут способствовать ожидаемое снижение ключевой ставки, смягчение ценовых и неценовых условий кредитования нефинансовых предприятий, переход к практической реализации масштабной программы «Национальные проекты». Свою лепту призваны внести и регуляторные новации. С 1 января 2020 г. снижены коэффициенты риска по части требований к субъектам малого и среднего предпринимательства и заемщикам инвестиционного класса. С 1 января 2020 г. началось внедрение нового подхода к оценке кредитных рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, расширяющее возможности применения пониженных коэффициентов риска при расчете RWA (взвешенных по риску активов). Снижаются коэффициенты риска для малого и среднего бизнеса, а также для части проектов в рамках проектного финансирования. По мнению экспертов, новые требования могут привести к росту кредитного портфеля на 10% без изменения нагрузки на капитал.

Несмотря на снижение темпов прироста кредитования населения в 2019 г., обусловленное применением Банком России сдерживающих регулятивных мер, его динамика продолжает заметно опережать темпы прироста ссудной задолженности нефинансовых предприятий, поскольку данный сегмент рынка привлекателен для банков в силу его высокой маржинальности. • Сегмент необеспеченных потребительских ссуд (НПС) находится под сильным регуляторным давлением, но темпы его развития пока в значительной мере определяются интенсивностью спроса, который детерминируется не только экономическими, но и психологическими факторами. • Показатели рынка ипотечного и жилищного кредитования (ИЖК), хотя в силу действия ряда факторов и испытывают некоторое торможение, но характеризуются устойчивой положительной динамикой и имеют значительный потенциал роста. • Рынок кредитования населения по своим параметрам может быть в целом классифицирован как пограничный между умеренной и высокой степенью концентрации. Однако в сегменте ИЖК она заметно выше, чем в сегменте НПС. • Удельный вес просроченной задолженности составляет 4,3% от всего портфеля выданных населению ссуд, что заметно ниже аналогичной доли в сегменте кредитования нефинансовых предприятий, где она достигает 7,8%, что характерно в условиях высоких темпов роста объема кредитования. • Опасения возможного потенциального роста просроченной задолженности все больше приобретают социальный и даже политический характер. В силу этого маятник баланса интересов кредиторов и заемщиков может качнуться в сторону отсрочки погашения и льготных условий их рефинансирования. • В зависимости от складывающейся динамики на конкретных сегментах рынка кредитования населения можно ожидать принятия Банком России мер по ужесточению регулирования.

Кредитование нефинансового сектора российской экономики на протяжении последних лет характеризуется опережающим ростом ссудной задолженности населения. После отрицательных темпов прироста (–)5,7% в 2015 г. обозначился повышательный тренд — 1,1% в 2016 г. и 12,7% в 2017 г. Пиковой отметки он достиг по итогам 2018 г. — 22,4%. Несмотря на некоторое снижение годовых темпов прироста кредитования населения в 2019 г. (18,5%), обусловленное применением Банком России сдерживающих регулятивных мер, его динамика продолжает заметно опережать темпы прироста ссудной задолженности нефинансовых предприятий. К началу 2020 г. доля банковского кредитования населения в общем объеме ссудной задолженности нефинансового сектора российской экономики достигла 34,3% против 24,3% в 2016 г. и 22,2% в 2010 г.